Die Welt der Filme von Federico Fellini ist in einem antiken Koffer verwahrt, der sich in diesem Puppenspiel in die Pavillons des Theaters Nr. 5 in Cinecittà verwandelt, in eine Zirkusarena, den Trevi-Brunnen und die Uferpromenade der Piazza San Marco in Venedig.Auch die Muse des großen Regisseurs, Giulietta Masina, taucht in der Gestalt der Gelsamina aus dem Film La Strada aus dem Koffer auf, und auch der Maestro selbst. Die Puppen erzählen die Geschichte von Kunst und Liebe.Es erklingt die Musik des Komponisten Dmitry Grigoriev, inspiriert von Nino Rotas musikalischen Themen für Fellinis Filme. Die Puppen und das Bühnenbild wurden von der St. Petersburger Theaterkünstlerin Natalia Krutova (BDT) geschaffen. Es spielen der Maestro und Giulietta und die Puppenspieler Anastasia Fischer und Dmitry Katunin.

Für Fellini-Fans jeden Alters und  sprachunabhängig, da es ein Puppenspiel ohne Worte ist.